바로 어제, 전기 배선기구 제조업체 '위너스' IPO가 마감되었었죠, 바로 다음 주에는 또 다른 제조업체인 대진첨단소재 IPO가 준비되어 있습니다. 전기차 분야에 필수적인 2차 전지 소재가 주력인 대진첨단소재, 과연 위너스에 이어 얼마나 투자자들의 마음을 움직일 수 있을까요? 대진첨단소재의 청약일정과 투자전망에 대해 알아보겠습니다.
1. 대진첨단소재, 어떤 회사인가?
2019년 설립된 대진첨단소재는 2차 전지 제조 공정에서 필수적인 기능성 소재를 전문적으로 개발, 생산하는 기업입니다. 특히, 활성화 공정용 트레이와 대전방지 코팅액이 주력 제품이며, 배터리 셀 이송 과정에서 발생하는 정전기 문제를 해결하여 화재 위험을 예방하고, 수율 향상에 기여하는 핵심 설루션을 제공합니다.
✅ 대진첨단소재 주력 제품
- 활성화 공정용 트레이: 정전기 방지 기능 강화로 화재 위험을 낮추고, 이물질 관리를 통해 생산 효율성을 높입니다.
- 대전방지 코팅액: PET 이형필름 등 조립 공정 내 포장재의 정전기 방지 기능을 향상해 제품 안전성을 확보합니다.
대진첨단소재는 단순히 소재를 제공하는 데 그치지 않고, 화재에 민감한 2차 전지 제조 공정 전반에 걸쳐 필요한 종합 설루션을 제공한다는 점에서 경쟁력을 갖습니다.
✅ 2차 전지 시장 전망
글로벌 전기차 시장은 일시적인 수요 둔화 현상, 즉 '캐즘' 구간에 진입했지만, 장기적인 성장 추세는 여전히 유효합니다. 시장조사기관에 따르면, 글로벌 자동차 시장에서 전기차 침투율은 2024년 26%에서 2030년 60% 이상으로 급증할 것으로 예상됩니다.
주요 완성차 업체들도 내연기관차 생산을 줄이고 전기차 생산 비중을 확대하는 추세입니다.
국내 최대 완성차 업체인 현대자동차와 기아는 2030년까지 국내 전기차 분야에 21조 원을 투자하여 전기차 생산량을 144만 대까지 늘릴 계획이라고 합니다. 덕분에 대진첨단소재는 2차 전지 시장의 성장과 함께 공정 소재 수요 증가의 직접적인 수혜를 누릴 것으로 기대되는 중이죠.!
2. 공모주 청약일정과 주의할 점
대진첨단소재의 공모주 청약은 미래에셋증권과 신영증권을 통해 진행됩니다.
✅ 청약일정 및 공모정보
- 총공모주식수: 3,000,000주
- 총공모금액: 327억 원
- 일반투자자물량: 750,000주
- 일반투자자공모금액: 81.75억 원
- 수요예측일: 2/11(화)~2/17(월)
- 희망공모가밴드: 10,900원~13,000원
- 공모 청약일: 2025년 2월 20 (목) ~ 2월 21 (금)
- 환불일: 2025년 2월 25일 (화)
- 환매청구권: 미부여
미래에셋증권은 온라인을 통한 비대면 계좌 개설이 가능하여 청약 당일 바로 개설해도 문제가 없습니다. 청약 수수료는 2,000원이고 청약 한도는 우대 등급 기준 66,000주 그리고 최소 청약 수는 20주입니다. 신영증권은 청약일 4 영업일 전까지 계좌를 개설해야 한다는 단점이 있네요, 청약 수수료는 2,000원이고 최소 청약 수는 50주 그리고 일반 그룹 한도는 2,500주입니다.
✅ 상장 후 유통 가능 물량
상장일 유통 가능 물량은 4,681,802주로, 전체 주식 수의 31.64%에 해당하며, 공모가 하단 기준 510.3억 원 규모입니다.
유통 가능한 기존 주주 물량은 1,681,802주로, 전체 주식 수의 11.37%이며, 공모가 하단 기준 183.3억 원 규모입니다.
상장 직후 유통 가능 물량이 많은 것은 주가 하락의 요인으로 작용할 수 있으니 주의해야겠습니다.
3. 대진첨단소재의 투자 전망
대진첨단소재는 2차 전지 소재 기업으로서 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 전기차 시장의 캐즘 현상과 상장 후 유통 가능 물량 부담 등 투자 리스크도 존재합니다.
✅ 매출액은 증가, 영업이익은 회복 중?
매출액은 2021년부터 3년 연속 증가하고 있지만 영업이익은 꾸준히 하락 추세에 있습니다. 현재는 회복 단계에 있지만 시장 자체의 경쟁 심화 가능성도 염두에 두어야 합니다. 따라서, 대진첨단소재 공모주 청약 참여 여부는 신중하게 결정해야 합니다.
※ 매출액과 영업이익 비교표_(단위: 백만 원)
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 67,024 | 64,646 | 53,596 | 27,992 |
| 매출액 성장률 | 38.24% | 20.62% | 91.47% | 107.22% |
| 영업이익(손실) | 4,194 | 987 | 3,364 | 3,469 |
| 손실률 | 6.26% | 1.53% | 6.28% | 12.39% |
| 당기순이익(손실) | 363 | 352 | -30,224 | -20,604 |
| 손실률 | 0.54% | 0.54% | -56.39% | -73.61% |
✅ 결론
결론적으로 대진첨단소재 IPO는 수요예측 결과를 면밀히 분석하고, 시장 분위기를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 좋을 거 같습니다. 특히, 최근 IPO 시장의 변동성을 감안하여 보수적인 관점에서 접근하는 것을 추천합니다.
또한, IPO일정은 다음 주이니 이번 주 상장 종목들의 실적과 시장 반응을 주시하며, 투자 심리가 회복되지 않는다면 공모주 청약 참여를 축소하고 관망하는 것도 좋은 전략일 수 있습니다.
Disclaimer: 본 글은 투자 자문이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.